Lors de cette première étape, nous analysons la situation actuelle de votre patrimoine en matière d'épargne, de placement, de prévoyance et d'immobilier. Nous étudions également votre budget et les incidences fiscales.
Cette analyse vous donnera une bonne indication sur l'évolution de vos finances à long terme et sur les revenus dont vous disposerez pendant votre vie active et durant votre retraite.